M&A·매각·승계

이런 상황에서 함께 살핍니다.

• 회사의 매각 가능성과 준비 수준을 점검하고 필요한 자료와 과제를 정리하고 싶을 때
• 인수를 통한 성장을 검토하며 대상의 적합성과 가치·사업 위험을 비교해야 할 때
• 가업승계와 매각 등 대안을 두고 오너의 목표와 기업의 지속성을 함께 검토해야 할 때
• 실사·조건 협의·거래 종결 또는 인수 후 통합의 여러 업무를 일정과 담당에 맞춰 관리해야 할 때

함께하는 업무

• 셀사이드 매각자문: 매각 목적과 준비도를 살피고 기업 설명자료와 실사 대응 과제를 정리합니다.
• 바이사이드 인수자문: 인수 목적, 대상의 적합성, 기업가치와 사업성 검토에 필요한 근거를 정리합니다.
• 거래 실행 지원: 실사 자료, 거래구조 검토, 조건 협의와 종결 준비에 필요한 실무를 연결합니다.
• 가업승계·오너 엑싯 전략: 승계와 매각 등 대안을 비교하고 경영권·역할 이전의 준비 과제를 살핍니다.
• 기업금융·자금조달 준비: IR·IM 등 기업 설명자료와 자금조달·IPO 준비에 필요한 과제를 정리합니다.
• PMI·사업 재편: 인수 후 조직·업무·손익 관리가 연결되도록 통합 과제와 운영체계를 구체화합니다.

과제에 따라 만드는 산출물

• 매각·인수 검토 자료: 목적과 준비도, 대상의 적합성과 확인할 쟁점을 정리한 자료
• 기업 설명자료·거래 실행계획: 기업의 사업과 가치 설명, 자료 준비와 단계별 담당·일정을 담은 문서
• 승계 로드맵·인수 후 통합계획: 역할·경영권 이전 또는 조직·손익·업무 통합의 실행 과제

진행 과정

1. 01

   오너와 기업의 목적, 거래의 준비 수준과 참여 범위를 먼저 확인합니다.

2. 02

   사업·재무 자료를 검토하고 가치와 구조, 대안별 조건 및 필요한 전문 검토를 정리합니다.

3. 03

   자료 준비·실사·조건 협의 등 단계별 의사결정과 실행 일정, 참여자의 역할을 관리합니다.

4. 04

   합의한 범위에 따라 종결·경영권 이전 또는 운영 인계·통합 과제를 연결합니다.

자주 묻는 질문

전문성과 수행 역할

경영 자문의 거래·승계 협업 영역입니다. 경영 자문이 사업·재무 검토와 거래 실무·실행 관리를 담당하고, 광교세무법인 광하평촌지점의 세무 전문 검토 및 필요한 법률 등 전문 검토와 역할을 나눕니다. 거래별 단계와 참여 범위는 별도로 합의합니다.